Події розгортаються навколо Йо Хіномури, японського гончара, якого загіпнотизувала китайська мафія і перетворила на смертоносного вбивцю, відомого як Фрімен. Він позначений татуюванням дракона, що вкриває все його тіло. Він також плаче після кожного вбивства на знак каяття та людяності. Фрімен вбиває трьох членів Якудзи у Сан-Франциско на замовлення Синів Драконів, таємного товариства, яке походить від 108 буддійських повстанців.
Один зі свідків - Ему О'Хара, молода художниця, зачарована грацією та майстерністю Фрімена. Пізніше вона зустрічає його у Ванкувері, де він відкриває їй своє ім'я та особистість. Вони закохуються і вирішують втекти з-під контролю мафії.