Події розгортаються в Китаї 928 року, за часів падіння династії Тан. Імператор Піднебесної Мін-Цзун повертається з довгого походу і виявляє, що при дворі вирують неабиякі пристрасті та інтриги. Він так само дізнається, що Імператриця зраджує йому, тому вирішує помститися. Щодня Мін-Цзун малими дозами отруює свою дружину, але, дізнавшись про це, Імператриця планує змову з метою повалення імператора і передачі трону своєму синові Цзе. Вона робить план повстання під час щорічного свята хризантем, для чого цілими днями вишиває золоті квітки на накидках для воїнів армії сина. Зрада близьких людей зробила імператора жорстоким, він не замислюється про родинні цінності, а лише думає про традиції, які отруюють усе його життя. Таємниці, інтриги, порочні зв'язки та ненависть призвели до кривавої битви воїнів двох повелителів Піднебесної.