Фантастичний бойовик у своєму сюжеті демонструє передісторію походження першого перевертня Люціана, який зміг набувати людської подоби. Протягом великої кількості століть, вампіри-аристократи змусили перевертнів стати своїми рабами шляхом поневолення їх. За допомогою Люціана, головний найстаріший вампір Віктор підвищував чисельність рабів, які могли працювати на користь вампірів уночі і не боятися сонячного світла вдень. Живучи серед сім'ї Віктора, Люціан закохується в його дочку Соню, у них спалахує бурхливий роман. Але союз перевертня і вампіра неприйнятний. Дізнавшись про це Віктор засуджує доньку до смерті, а Люціан у цей час збирає повстання перевертнів-ліканів. Так заборонене кохання породило війну між двома безсмертними расами.