Темна долина

Крихітне, віддалене альпійське село високо в горах, де живуть люди, далекі від сучасної цивілізації. І ось одного разу в це тихе місце приїжджає таємничий незнайомець, і незапланований приїзд чужинця місцеві жителі сприймають досить підозріло. Мандрівники рідко з'являються в цих краях, відповідно, прибулець явно прибув з певною метою. На перший погляд, прибулець, який представився Грейдером, виявився добре вихованим, ввічливим молодим чоловіком, який народився і виріс у Сполучених Штатах. Він заробляє на життя фотографуванням природи та людей, яких зустрічає на своєму шляху, що здається місцевим жителям чимось незрозумілим.

Головний герой просить голову родини Бреннерів, суворого чоловіка, який разом із синами керує селом, провести тут кілька місяців, доки не прийде весна.
Господар милостиво погоджується на цю пропозицію, тим паче, що Грейдер запропонував щедро заплатити за його перебування. Безжалісний, самозваний "міський голова" наївно вважає, що американець не становить жодної загрози, але в найближчому майбутньому він зрозуміє, наскільки він помиляється.