Стівенс працює під прикриттям у спеціальному відділі по боротьбі з наркотиками, щоб ліквідувати мережу розповсюдження кокаїну в Лос-Анджелесі. Взявши собі псевдонім "Джон Халл", він проникає у злочинний світ, спочатку видаючи себе за дрібного дилера. Коли Стівенс занурюється у свою роль, він формує складне партнерство з Девідом Джейсоном, на перший погляд ввічливим та розумним адвокатом, який набагато глибше втягнутий у наркоторгівлю, аніж він сам про це заявляє.
Разом вони піднімаються по кар'єрних сходах наркокартелю, наближаючись до його ватажка Антона Гальєґоса. Межі між роботою Стівенса під прикриттям і його справжнім "я" починають розмиватися, коли він стикається з дедалі складнішими моральними дилемами.