Маленький Мук - сирота, від якого відхрещуються рідні, бо він виглядає не так, як усі, і цікавиться казками. Він вирішує дослідити світ і знайти щастя. У своїй мандрівці пустелею він стикається з багатьма небезпеками, але також знаходить друзів і ворогів. Він зустрічає старого, який заповідає йому свої черевики і чарівну паличку, що дають йому надприродну силу.
Він прибуває до султанського палацу, де його призначають скарбником, але йому доводиться протистояти інтригам і заздрощам. Його зраджує фальшивий друг і кидає до в'язниці, але йому вдається втекти з допомогою друзів. Зрештою, він дізнається, хто є справжнім торговцем щастям і що насправді означає щастя, але на цьому шляху його чекає багато випробувань.