Одинадцятий Доктор і його супутниця Клара знаходять заховану картину під назвою "Водоспад Галіфрея". На картині зображено останній день Війни Часу між Повелителями Часу і Далеками, конфлікту, в якому брав участь Доктор. Доктор і Клара переносяться в часи війни і зустрічаються з Військовим Доктором, втіленням Доктора, який прийняв важке рішення закінчити війну, знищивши обидві сторони. Коли Доктори зустрічаються, до них приєднуються їхні минулі супутники та союзники, включаючи Десятого Доктора та героїню, що повертається, Роуз Тайлер.
Разом вони розробляють план, як врятувати Галліфрей від знищення, заморозивши його в кишеньковому всесвіті. Вони стикаються з протидією зигонів, що змінюють форму, які загрожують зірвати їхні зусилля. Епізод демонструє внутрішню боротьбу Доктора, коли він стикається з моральною дилемою завершення Війни Часу та наслідками своїх дій. Він також розкриває більше про минуле Доктора і досліджує тему прощення і спокути.