Ламберт, мирний мешканець земель Альтер, і гадки не мав, що одного дня він постане перед вибором - прийняти правду, ближчу до реальності. Землю атакував страхітливий Чорний Дракон - колосальна істота, що вивергала вогонь, який наводив жах навіть на наймогутніших воїнів. Легенда пророкувала, що ця істота з'явиться під час загибелі планети, щоб знищити людство.
За поворотом долі вона впала на простого, звичайного хлопчика, чия непохитна віра в чудеса та чисте серце стали ключем до зупинки ворога. Коли Альтер опинився в небезпеці, він безстрашно наважився увійти до лігва Дракона. Однак не буде битв, кровопролиття та людських жертв. Натомість розгорнулася дивовижна історія дружби, що демонструє, як несхожі істоти можуть об'єднатися перед обличчям краси і прагнути до всезагального миру.