Серце дракона

Колись давно жив молодий принц Ейнон, який зазнав тяжкого поранення в битві, завданого йому молодою селянською дівчиною на ім'я Кара. Відчайдушно намагаючись врятувати сина, мати принесла його до дракона, благаючи втрутитися і зберегти йому життя. Дракон погодився, але за умови, що Ейнон виросте співчутливим і не успадкує негативні риси свого батька. Проте з часом характер Ейнона став набагато гіршим, ніж у його батька. Водночас колишній наставник принца, Боуен, вирушив у подорож і зустрівся з драконом. Разом вони розробили план, як експлуатувати села заради грошей. Боуен видавав себе за винищувача драконів, обіцяючи в обмін на гроші знищити страшного звіра, але потім влаштовував сутичку і "вбивав" свого супутника.

В одному селі вони перетнулися з Карою, яка благала їх про допомогу. Вона розповіла про зростаючу тиранію Ейнона, підштовхнувши героїв до усвідомлення нагальної потреби звільнити королівство від такого деспотичного правителя. Сповнені рішучості, вони відправляються до королівства, а дракон шукав спокути, втрутившись, щоб захистити принца. Однак Боуен зрозумів, що поки живий дракон, деспотичний король також процвітатиме.