Юний Джеффрі палко бажає втілити в собі доблесть шляхетного лицаря, закованого в блискучі обладунки. Однак, обмежений скромною роллю сироти без гроша в кишені, який працює конюхом у зношених часом стінах монастиря, перспектива вийти за його віковічні мури видається далекою. Але випадкова зустріч змінює його долю. У підземеллях монастиря Джеффрі натрапляє на Дрейка, останнього залишку драконів на Землі, який вилупився з яйця, знайденого славетним лицарем Боуеном.
Між юнаком і драконом, що викликає благоговіння, розквітає глибока симпатія. Завдяки їхній новознайденій дружбі Дрейк розгортає свої крила в першому польоті, що символізує трансформаційний момент. Проте ідилічна інтермедія раптово переривається, коли зловісні хмари насуваються на королівство, сигналізуючи про неминучу небезпеку. Тепер тягар порятунку лягає виключно на Джеффрі та Дрейка, які стають останнім бастіоном королівства перед катастрофою, що насувається.