Фільм розповідає про подвиги німецького мандрівника Кара Бен Немсі та його друга Хадші Халеф Омара, бедуїнського шейха, на Близькому Сході. Разом вони подорожують до Курдистану, де стикаються з різними небезпеками і ворогами, намагаючись врятувати сина шейха, Мохаммеда Еміна, від махреджа Моссула, корумпованого турецького губернатора, який хоче використати його як заручника, щоб шантажувати батька.
По дорозі вони зустрічають цікавих персонажів, таких як лорд Ліндсі та його дворецький Арчі, які приєднуються до їхніх пошуків; Інгдша, прекрасна танцівниця, яка закохується в Кара Бен Немсі; і єзиди, секта сонцепоклонників, які поклоняються Кара Бен Немсі як своєму пророкові. Фільм вирізняється екзотичними локаціями, барвистими костюмами та гостросюжетними сценами.