Лаура, разом зі своїм чоловіком Карлосом та їхнім прийомним сином Сімоном переїжджає до старого сиротинця, де вона виросла. Вони мають намір відреставрувати і знову відкрити сиротинець як будинок для дітей з обмеженими можливостями. Однак невдовзі після їхнього приїзду Симон починає спілкуватися з уявним другом на ім'я Томас. Події розгортаються таким чином, що Симон таємниче зникає під час гри в хованки. Лаура відчайдушно шукає його, знаходячи потаємні ходи та тривожні підказки в сиротинці.
Вона переконується, що в грі беруть участь дух Томаса та інші надприродні сили, а сиротинець зберігає темні таємниці, які треба розгадати. Переслідувана власними дитячими спогадами та бажанням знайти сина, Лаура занурюється в таємниці сиротинця. За допомогою парапсихолога вона намагається поспілкуватися з духами і зрозуміти їхні наміри. Фільм поступово розкриває трагічну історію сиротинця та його мешканців, що призводить до несамовитої і моторошної кульмінації.