Події розгортаються в похмурому, індустріалізованому міському пейзажі, який нагадує кошмарну та антиутопічну версію реальності. Генрі Спенсер, соціально незграбний та інтровертний чоловік, який живе в маленькій напівзруйнованій квартирі і має тривожну зустріч зі своєю дівчиною, Мері Х, яка повідомляє йому, що народила деформовану і гротескну дитину. Мері залишає Генрі наодинці з немовлям, відомим як "Людина з планети", і зникає.
Генрі з усіх сил намагається піклуватися про дитину-мутанта, яка безперервно плаче і, здається, має дивний зв'язок з таємничою пульсуючою планетою. Фільм слідкує за дедалі химернішими та жахливішими переживаннями Генрі, який докладає зусиль, щоб впоратися з викликами батьківства та сюрреалістичним світом навколо нього.