Він - агент розвідки на прізвисько Свідок. Вона - Джоанна Еріс підозрювана в шантажі великого урядового чиновника. Отримавши завдання стежити за нею, він раптом розуміє, що виконати його буде нелегко. Еріс - не звичайна шантажистка. Еріс - смертельно небезпечна і загадкова красуня, яка чудово володіє мистецтвом перевтілення і спокушання. Невідступно слідуючи за Джоанною, яка вислизає і постійно змінює свій вигляд, Спостерігач відчуває, що скоро буде вже не в силах протистояти магічному тяжінню цієї жінки, але, немов зачарований поглядом змії, рухається назустріч своїй загибелі...