Під час розмови під марихуаною Еліс зізнається чоловікові, що колись думала завести роман, хоча й вирішила відмовитися від нього. Це одкровення викликає у Білла шквал сексуальних ревнощів і спонукає до нічної одіссеї, під час якої він занурюється у сексуально заряджений злочинний світ Нью-Йорка.
Білл потрапляє на бал-маскарад, який влаштовує таємне товариство, і який, як його попереджали, є небезпечним. Його особу розкривають, але відпускають з попередженням. Наступного дня він дізнається, що жінку, яка принесла себе в жертву, щоб врятувати його на вечірці, могли вбити. Це поглиблює його параною та плутанину в подіях тієї ночі.