Комедійний фільм про бойові мистецтва з Джекі Чаном у головній ролі. Історія розповідає про Лунга, молодого майстра бойових мистецтв, який повинен навчитися секретній техніці кунг-фу, щоб перемогти злий клан. Тренування Луна переривається, коли його вчитель отримує поранення і не може продовжувати навчання. Відчайдушно прагнучи завершити навчання, Лунг шукає нового вчителя, який виявляється незграбним п'яницею. Незважаючи на свої нетрадиційні методи, новий майстер допомагає Луну відточити свої навички і готує його до вирішального поєдинку проти злого клану.