Чі-Хао, молодий учень бойових мистецтв, який мріє стати чемпіоном. Його вчитель, Суен Нан-Тієн, відправляє його вчитися до вищого майстра, Шен Чін-Пея, який навчає його секретній техніці Залізного кулака, що дає йому силу вбивати з одного удару. Однак життя Чі-Хао нелегке, адже на його шляху зустрічається багато ворогів і перешкод.
Йому доводиться мати справу з місцевим тираном Мін Дун-Шуном, який хоче усунути всіх конкурентів на майбутньому турнірі і захопити світ бойових мистецтв. Він також повинен битися проти трьох японських самураїв, найнятих Дун-Шуном, які володіють різними видами зброї та стилями.