Волт Кунц, відставний охоронець, який переживає інсульт, що залишає його частково паралізованим і нездатним нормально розмовляти. Колись Волт був талановитим танцюристом, але після інсульту він стає озлобленим і відлюдькуватим. Расті Циммерман, трансвестит, який живе в тому ж будинку, що й Волт. Расті бореться зі своїми власними проблемами, особливо зі страхом не відповідати високим стандартам власника клубу Джеко.
Незважаючи на розбіжності, між Волтом і Расті зав'язується несподівана дружба. Расті вирішує допомогти Волту відновити мову, навчивши його співати. Водночас Волт допомагає Расті стати більш впевненим і виразним виконавцем.