Військовий екшн розгортається під час війни у В'єтнамі та слідує за історією пілота Джейка Графтона, який після загибелі свого товариша розчаровується в місіях, що, на його думку, не мають жодної стратегічної ваги. Разом з офіцером Вірджилом Коулом він вирішує здійснити ризиковану нелегальну операцію, спрямовану на бомбардування стратегічної цілі в самому серці Ханоя. Фільм досліджує моральні дилеми військових, напруженість у відносинах між пілотами та командуванням, а також зображує небезпечні повітряні бої. Це історія про сміливість, спокуту і важкий вибір під час війни, де герої зіштовхуються з реальністю бойових дій і наслідками своїх рішень.