Ця історія трапилася на борту літака зі звичайною жінкою Кайлі Пратт. Переживши загибель чоловіка, Кайлі разом із шестирічною донькою Джулією вирушає з Берліна до Нью-Йорка. Рейс виконується сучасний літаком "Боїнг-747", на борту якого безслідно зникає маленька донька Кайлі. Після кількох годин сну, Кайлі прокидається, але здивовано виявляє, що Джулія та її речі зникли безслідно. Екіпаж веде активні пошуки, але вони не приносять жодного результату. Пасажири не можуть згадати про дитину, тоді як екіпаж твердить, що Джулії не було на борту літака. Після пережитої трагедії Кайлі починає сумніватися у своїй розумовій стабільності, чи можливо, що дитина існує лише у її уяві? Проте материнське серце не підвести: воно відчуває, що сталося щось страшне і змушує Кайлі відправитися на самостійні пошуки. Ілюзія польоту обертається куди більш жахливим дійством, коли вона дістається до правди...