Події розгортаються навколо Джона МакКенни, таємничої людини, яка може перетворюватися на різних тварин і захищати ліс від групи жадібних і безжальних лісорубів. Лиходій Торн і його люди планують вирубати дерева і побудувати гірськолижний курорт. Вони стикаються з протидією місцевих екологів на чолі з учителем містером Голлістером та його донькою Джулі, які сповнені рішучості врятувати ліс і його дику природу. Торн наймає групу найманців, щоб саботувати зусилля екологів і залякати їх. Він також дізнається про здібності МакКенни і стає одержимим ідеєю захопити його і продати до дослідницького центру.