Хлопчик на ім'я Макс приєднується до свого батька Джона на китобійному судні, не підозрюючи, якої шкоди вони завдають косаткам. Незабаром Макс подружився з Віллі, ватажком зграї китів, і навчився спілкуватися з ним за допомогою губної гармошки. Коли Макс дізнається, що його батько та інші китобої полюють на Віллі та його родину, він об'єднується з Джессі, підлітком-активістом, щоб врятувати їх. Разом вони повинні протистояти небезпекам моря та гніву китобоїв, намагаючись переконати Джона змінити свій спосіб життя.