Джессі, неспокійного і бунтівного підлітка, відправляють жити до прийомної сім'ї після низки правопорушень у підлітковому віці. Він потрапляє до Грінвудів, доброї та чуйної пари, яка керує парком дикої природи. У парку Джессі знайомиться з Віллі, косаткою (китом-убивцею), якого тримають у невеликому резервуарі і змушують виступати перед відвідувачами.
Поступово між Джессі та Віллі формується глибокий зв'язок, оскільки Джессі визнає інтелект кита та його прагнення до свободи. Він дізнається про суворі умови неволі для косаток і сповнюється рішучості звільнити Віллі. Вони стають нерозлучними, і Джессі починає тренувати Віллі в надії випустити його назад у дику природу.