Події розгортаються навколо вченого на ім'я доктор Едвард Преторіус та його асистента доктора Кроуфорда Тіллінгхаста. Вони винаходять машину під назвою "Резонатор", яка при активації стимулює шишкоподібну залозу, дозволяючи людям сприймати рівні існування за межами звичайного сприйманого всесвіту. Коли апарат активується, він має несподіваний побічний ефект - матеріалізує істот з іншого виміру. Доктор Преторіус стає одержимим машиною і надмірно піддається її впливу, що призводить до його перетворення на гротескну і зловмисну істоту. Після низки жахливих подій доктора Тіллінгхаста звинувачують у його вбивстві, і він потрапляє до психіатричної лікарні.
За допомогою психіатра, доктора Кетрін МакМайклз, і детектива Бабби Браунлі Тіллінгхаста звільняють, щоб відтворити експеримент і довести його невинуватість. Тріо повертається до будинку, де зберігається Резонатор, що призводить до низки жахливих і гротескних явищ, адже межі між нашим виміром і потойбіччям стають дедалі розмитішими.