Події розгортаються в Мексиці 1913 року, під час Мексиканської революції, навколо Джонні Мадрида, розшукуваного злочинця, який рятується від петлі ката за допомогою своєї банди та прекрасної дівчини на ім'я Есмеральда, доньки ката. Есмеральда також є обраною нареченою Сантаніко Пандемоніума, який чекає на неї в стародавньому храмі під Тітті Твістер. Джонні та Есмеральду переслідують кат, який прагне повернути свою доньку, та група мисливців за головами, які хочуть отримати винагороду за упіймання Джонні. По дорозі вони зустрічають різноманітних персонажів, таких як Амброз Бірс, відомий американський письменник, який шукає натхнення в Мексиці, Джон і Мері Ньюлі, молода пара, яка подорожує до Каліфорнії на медовий місяць, і преподобний Абрахам Стоктон, таємничий проповідник, який носить рушницю у формі хреста. Усі вони опиняються в "Тітті Твістер", де їх зустрічають бармен Рейзор Едді та швейцар Сі Дабл Ю. Незабаром вони розуміють, що потрапили в пекельне місце, звідки вночі виходять вампіри, щоб поласувати нічого не підозрюючими гостями.