Хутро: Уявний портрет Діани Арбус

Діана, жінка, яка, здавалося б, обмежена суспільними нормами та роллю домогосподарки. Її мистецький потенціал дрімає, пригнічений очікуваннями свого часу. Все змінюється, коли вона зустрічає Лайонела Суїні, свого загадкового сусіда. Надзвичайна хвороба Лайонела - гіпертрихоз - проявляється у вигляді надмірного росту волосся, що надає йому унікального і потойбічного вигляду. Випадкова зустріч з Лайонелом, чиє існування кидає виклик загальноприйнятим уявленням про красу, пробуджує в Діані щось дрімаюче.

У міру того, як Діана знайомиться з Лайонелом, між ними формується глибокий зв'язок. Через їхні нетрадиційні стосунки вона потрапляє у світ за межами буденності, де стираються межі між красою та особливістю. Фільм чудово фіксує їхню дружбу, що розвивається і стає каталізатором мистецької трансформації Діани.