До моменту розгортання подій Фрей є ньюйоркцем, чиє життя протікає в одному з відносно спокійних міських кварталів. У його житті все йде за стандартним сценарієм. Хоча йому, на превелике щастя, все ж вдалося зблизитися з однією красунею. Тільки ось після проведених з нею кількох місяців абсолютного щастя він все ж відчув і розчарування, розлучившись з обраницею. Звичайно, це відбулося не без підстав. Він з'ясував, що вона підтримувала стосунки з чотирма партнерами відразу. І як у неї тільки вистачало на це часу і сил?! Стає відомо і те, що Кіф з Еммі стали чоловіком і дружиною. Можливо, все могло б у них скластися добре. Тільки ось відбувається щось вкрай неприємне. Місяць тому Бендер, побувавши в космосі, мимоволі відкрив чорну діру, звідки вирвався монстр, жадаючий крові! Величезне, страшне і воістину страшне чудовисько, що не поступається за розмірами нашій Землі. Він має намір стати поневолювачем цілої людської цивілізації. А Фрей виявляється мимоволі у все це втягнутим... Але чим закінчиться ця історія?