Мігель - поганий учень, який ненавидить геометрію і завжди провалює іспити. Він також сумує за батьком, який загинув в автокатастрофі. Одного дня він знаходить у книгарні книгу про чорну магію і вирішує купити її на свої заощадження. Він сподівається, що книга допоможе йому скласти іспити з геометрії і воскресити батька. Він слідує інструкціям у книзі і малює пентаграму на підлозі своєї кімнати. Потім він читає заклинання, щоб викликати демона, який з'являється у вигляді маленької червоної істоти з рогами і крилами. Демон представляється Ззутаком і каже Мігелю, що виконає два його бажання, але тільки якщо вони будуть пов'язані з геометрією.
Мігель радіє і просить виконати перше бажання: скласти іспити з геометрії. Демон погоджується і велить принести йому екзаменаційні роботи. Мігель біжить до школи і краде свої екзаменаційні роботи зі столу вчителя. Він приносить їх назад демону, який за допомогою своєї магії змінює всі неправильні відповіді на правильні. Мігель у захваті і дякує демону. Потім він просить здійснити його друге бажання: повернути до життя батька. Демон каже, що може це зробити, але тільки якщо Мігель зможе намалювати на підлозі ідеальне коло...