Коли Друга світова війна наближається до кінця, пілот Коїчі Сікішіма вигадує технічні проблеми зі своїм літаком, що призводить до несподіваної посадки на острові Одо. Там він та його екіпаж розбивають табір, але вночі на них нападає істота, схожа на Ґодзіллу, яка безжально вбиває всіх, окрім Коїчі та його механіка, Шесаку Тачібани. Переслідуваний цими подіями, Коїчі повертається до Токіо через два роки, постійно мучимий спогадами про напад і обтяжений почуттям провини за те, що вижив. Щоб відволіктися від настирливих думок, він зосереджується на особистому житті, одружується з Норіко та всиновлює дитину. Тим часом Ґодзілла зазнає жахливої трансформації внаслідок ядерного вибуху, перетворюючись на ще більш грізного і непередбачуваного звіра. Зіткнувшись з новою загрозою монстра, Коїчі відчуває себе зобов'язаним поділитися жахливою історією тієї ночі з дружиною.