Історична драма, дія якої розгортається в 1950-1960-х роках і зосереджується на житті Кевіна Вокера, амбітного агента ФБР, якому доручено розслідувати підозри в комуністичній діяльності в китайському кварталі Сан-Франциско. У запалі «червоного страху» Кевін допомагає організувати несправедливий арешт китайського іммігранта Чен Чжун Сона за звинуваченням у шпигунстві. Роки потому Кевін відчуває свою провину і шукає спокути, зав'язуючи стосунки з донькою Чена, Мерилін, тепер уже молодою жінкою. У міру того, як їхні стосунки поглиблюються, Кевін змушений зіткнутися зі своїми минулими вчинками та моральними складнощами вірності, любові та обов'язку в часи політичної параної та расової напруженості.