Події фільму розгортаються в Німеччині 1970-х років навколо напружених і бурхливих стосунків між бізнесменом середнього віку Леопольдом і молодим, вільнодумним чоловіком на ім'я Франц. Після короткого і пристрасного роману їхні стосунки змінюються в міру того, як розкриваються таємниці, що призводить до складного дослідження влади, бажання та наслідків суспільних норм. Фільм заглиблюється в теми сексуальності, контролю та впливу різниці поколінь, створюючи переконливу та провокативну оповідь, що розгортається в межах однієї квартири.