Ця історія відбувається в далекому минулому, коли люди ще вірили в існування відьом і боялися їх. Світ здавався дивним і загадковим, люди були забобонними і неосвіченими. Багато з того, що відбувалося у світі в той час, було вперше. З цієї причини цей період в історії можна вважати особливим. Події фільму відбуваються в 15 столітті, десь в Європі.
Жителі невеликого села стурбовані дивними мешканцями, що живуть в лісі неподалік від їхнього поселення. Мати і дочка ведуть усамітнене життя, живучи далеко від усіх, і односельці вважають їх дуже дивними і навіть бояться їх, вважаючи слугами нечистої сили. Ніхто достеменно не знає, чому ці жінки вирішили жити в лісі. Але напевно у них були вагомі причини для цього кроку. Одного дня трапляється щось дуже дивне: мати занедужує на хворобу, про яку мало що відомо. Це відбувається настільки раптово, що ніхто не може сказати, що буде з цією жінкою. Як її донька впорається з усією цією ситуацією?