Через чверть століття після погрому в Рівії Каер Морхен, старий оплот відьмаків зі Школи Вовка, зазнає нападу. Атаку очолює могутній воїн Агай. Кілька років по тому Орнелла, підозрювана у виявленні легендарної Книги Алзура, втікає з нещодавно відродженої школи чаклунських чаклунок Аретузи. Трісс Мерігольд переслідує втікачку, а їй на допомогу приходить старий бард Лютик, його незаконнонароджений син Юліан і Ламберт - останній мисливець на монстрів, спраглий помсти.