Ночі Гарлема

Події розгортаються наприкінці 1930-х років у Гарлемі, Нью-Йорк, де успішний власник нічного клубу на ім'я Шугар Рей, та його прийомний син Вернест "Квік" Браун, ведуть процвітаючий бізнес, що обслуговує чорношкіру громаду. У клубі звучить жива музика, виступають комедійні актори, проводяться азартні ігри та інші розваги, які щовечора збирають великі натовпи. Однак їхній успіх викликає заздрість і жадібність могутнього боса білої мафії на ім'я Багсі Калхун, який хоче захопити їхній клуб і усунути гангстерів-суперників. Калхун посилає своїх поплічників переслідувати і погрожувати Шугар Рею і Квіка, сподіваючись змусити їх продати свій клуб або зіткнутися з наслідками.