Адрі провів останні п'ятнадцять років у Сенегалі, щасливо одружений зі своєю дружиною Амінатою, яка зараз чекає на первістка. Але коли проблема з візою змушує його повернутися до Франції, його зустрічає двоюрідний брат Амінати, Секу, який живе в Парижі і втілює суто французький стиль життя. Прагнучи повернутися додому, Адрі неохоче стає партнером Секу, який веде його у вихоровий тур французькими терруарами, сподіваючись допомогти йому знайти роботу. Адрі, який відчуває себе більше сенегальцем, ніж його кузен, і Секу, який нервово орієнтується в поглядах своїх клієнтів на расову приналежність, складають незвичайну команду. У цій химерній подорожі вони не лише зіштовхуються і зближуються, а й наново відкривають своє коріння, усвідомлюючи, що відкриті серця і розуми можуть бути ближчими, ніж вони собі уявляли.