Тепер стара відьма Сурулунда сита по горло! Підлий чаклун Жером знову прокрався до її ідилічного відьомського будиночка, щоб прибрати до рук її дбайливо збережену книгу заклинань. На щастя, її маленький, досить жадібний і тому дещо огрядний летючий дракон Гектор з'являється там вчасно. Сурулунда мусить діяти, час шукати наступника. Тож Гектор вирушає на пошуки гідного охоронця чарівної книги і приземляється з нею та великою кількістю фанфар у домі Ліллі. Коли вона виявляє чудову магічну книгу, починається хаос...
Фільм стає веселою та розважальною пригодою для дітей, з яскравими кольорами та чарівними спецефектами.