Відьма Лілі

У своїй другій кінематографічній пригоді відьма Ліллі має вирушити до східного королівства Мандолан. Вона прибула туди за дорученням Великого візира Ґулімана, щоб зняти прокляття, яке тяжіє над королівським троном, на який Ґуліман хоче зійти. Незабаром Ліллі бачить наскрізь фальшиву гру великого візира, яку трон справедливо продовжує скидати з себе. Вона дізнається, що Гюліман не є справжнім спадкоємцем престолу. Законний король Нанді був скинутий Гюліманом за допомогою інтриги і перебуває в полоні у чарівника Абраша. За підтримки чарівного дракона Гектора та бедуїнського хлопчика Муси Ліллі вирушає до Забороненого міста, щоб звільнити короля до того, як Гюліман остаточно захопить владу над країною.