Фільм складається з кількох частин, кожна з яких розповідає про окрему історичну епоху чи імперію. У кам'яному віці ми бачимо, як перші люди відкрили для себе мистецтво, музику, вогонь і секс. У Старому Завіті ми слідуємо за Мойсеєм, який отримує від Бога десять заповідей, але впускає одну зі скрижалей і втрачає п'ять з них. У Римській імперії ми знайомимося з Коміком, філософом-ентузіастом, який стає учасником змови з метою вбивства імператора Нерона.
В іспанській інквізиції ми стаємо свідками того, як католицька церква катувала і вбивала єретиків за допомогою музичних номерів і синхронного плавання. А під час Французької революції ми приєднуємося до короля Людовика XVI та його дружини Марії Антуанетти, коли вони стикаються з гнівом розлючених селян на чолі з Жаком ле Гарсоном де Піссом.