Драматичний трилер, зосереджений на стосунках батька і сина. Події розгортаються навколо Чарлі, таємничого чоловіка, переконаного, що він залучений у важливу шпигунську місію, і його сина Джеймса, який щиро вірить у кожне слово батька. Чарлі здається оточеним змовами та небезпекою, але з часом Джеймс починає сумніватися, де закінчується правда і починається фантазія. Поступово реальність стає все більш невизначеною, а юнак мусить зрозуміти, чи зможе він довіряти своєму батькові. Фільм досліджує тему родинної любові, обману і випробувань, з якими стикаються близькі люди.