Події розгортаються у Лондоні кінця XIX століття, де психолог доктор Чарльз Марлоу займається дослідженням підсвідомості людини. Він винаходить наркотик, який може вивести на поверхню приховані інстинкти і почуття своїх пацієнтів. Але коли він вирішує сам протестувати свою речовину, він несподівано перетворюється на злого і жорстокого Едварда Блейка, який не знає милосердя і моралі. Блейк починає скоювати злочини і навіть вбивства, не підозрюючи, що його друг, адвокат Уттерсон, слідкує за ним і намагається розкрити таємницю його подвійного життя.