Музична драма, події якої розгортаються в епоху сухого закону 1930-х років, поєднуючи музику, кримінал і романтику. Фільм розповідає про життя двох друзів дитинства: Персіваля, талановитого, але інтровертного піаніста, та Рустера, харизматичного менеджера клубу та виконавця. Вони працюють у яскравому барі під назвою «Церква», де переплітаються музика, танці та небезпека. Поки Рустер вплутується у справи гангстерів і боротьбу за владу над клубом, Персіваль розривається між своєю пристрастю до музики та обов'язком перед сім'єю. Фільм, у якому поєднуються вінтажні та сучасні музичні елементи, досліджує теми вірності, амбіцій та кохання на тлі світу, де стикаються кримінал і джаз.