Пронизлива драма режисера Крістіни Коменчіні, знята за мотивами роману Віоли Ардоне. Події розгортаються в Італії після Другої світової війни, а саме в 1946 році, і розповідають про восьмирічного хлопчика на ім'я Амеріго Сперанца, який все своє життя прожив у бідності в Неаполі зі своєю матір'ю Антонієттою.
Зіткнувшись з важкими обставинами, Антонієтта приймає нелегке рішення відправити Амеріго на один з «поїздів щастя» - соціальну ініціативу, спрямовану на допомогу бідним дітям з Півдня, відправляючи їх жити в сім'ї на більш процвітаючу Північ. Під час зимового відпочинку в Емілії-Романьї Амеріго зустрічає Дерна, співчутлива молода жінка, яка піклується про нього і знайомить його з іншим способом життя.
Опинившись у новому середовищі, Амеріґо бореться з почуттями любові та втрати, що врешті-решт призводить до болісного вибору, який назавжди змінить його життя. Фільм досліджує теми материнської жертовності, ідентичності та складнощів любові в різних родинних зв'язках. З роками Амеріґо дізнається, що справжнє кохання іноді означає відпускати.