У 1960-х роках расова нерівність в Америці була яскраво вираженою і пронизувала різні аспекти життя суспільства, в тому числі й правоохоронні органи. Ця епоха стала свідком відмінного ставлення до афроамериканців порівняно з сучасністю. Білий шериф з маленького містечка змушений співпрацювати з чорношкірим детективом з Філадельфії у розслідуванні жорстокого вбивства.
Їхня початкова ворожість, що ґрунтується на расових упередженнях, ускладнюється різко контрастними характерами та підходами до розслідування. Як наслідок, пошук справедливості перетворюється на запекле особисте зіткнення між двома рішучими правоохоронцями. Однак, щоб затримати загадкового злочинця, вони повинні навчитися відкидати свої розбіжності і створити робочий альянс.