Інкарнація

Фільм відкривається сценою подорожі сім'ї дорогою. Вони потрапляють в автокатастрофу, і ми бачимо, як чоловік, доктор Сет Ембер, тримає на руках свою вмираючу дружину і сина. Пізніше з'ясовується, що аварію спричинив демон Меґґі, який відтоді переслідує доктора Ембера. Історія переноситься в наші дні, де ми бачимо доктора Ембера, який живе сам у занедбаній квартирі, і його все ще переслідують спогади про смерть його сім'ї. До нього звертається Камілла, представник Ватикану, з проханням допомогти вигнати бісів з хлопчика на ім'я Кемерон, який був одержимий Меґі.

Доктор Ембер спочатку відмовляється, але змінює свою думку, коли дізнається, що до цього причетна Меґі. Він бачить у цьому можливість нарешті протистояти і перемогти демона, який вбив його родину. Він вирушає додому до Кемерона, де дізнається, що мати хлопчика проводила над ним саморобний обряд екзорцизму з катастрофічними наслідками.