Фільм слугує приквелом до оригінального фільму, продовжуючи досліджувати заплутану павутину злочинності та корупції в Гонконзі. Дія фільму розгортається за десять років до подій першого фільму і заглиблюється в роки становлення поліцейського Яна (Шон Юе) та члена тріади Міна (Едісон Чен). На тлі боротьби за владу і зради в поліції та злочинному світі фільм досліджує витоки складної лояльності героїв. Поки Ян і Мінг мандрують небезпечними шляхами, які визначать їхні долі,