У темному-темному лісі

Коли по сусідству з родиною пекаря живе злісна відьма, вони опиняються перед дилемою. Відьма прокляла їх, щоб вони не могли мати дітей, але пекар і його дружина прагнуть створити сім'ю. Набравшись сміливості, син пекаря звертається до відьми, пропонуючи виконати будь-яке її бажання, якщо вона звільнить їхню сім'ю від закляття. Відьма плекає глибоке бажання володіти красою дружини пекаря, що розпалило її гнів і перетворило на жахливу істоту. Заздрячи красі сусідки, відьма так і не знайшла спокою. Зрозумівши ситуацію, почувши благання пекаря, відьма користується нагодою, щоб скористатися нею.

Щоб здобути милість відьми і зняти злі чари, пекар повинен пройти через зачарований ліс, збираючи необхідні інгредієнти для відновлення краси відьми. Пекар неохоче погоджується взятися за це завдання. Подорож лісом сповнена несподіваних сюрпризів, адже вони зустрічають улюблених персонажів з різних казок, зокрема Попелюшку, Червону Шапочку, Рапунцель та вовка. Виявляється, що ці персонажі також стикаються з власним нещастям, і лише пекар може запропонувати їм допомогу, що він і робить.