У 1932 році німецька агенція з пошуку талантів натрапляє на дивовижну постать у Польщі - молодого єврейського коваля на ім'я Цише Брайтбарт, наділеного дивовижними фізичними здібностями. Його заманюють до участі у виставі, яку організовує відомий ілюзіоніст Гануссен, що має грандіозні видіння впливового Міністерства окультних наук.
За задумом, Брайтбарт має стати втіленням арійського героя Зігфріда, відомого як наймогутніша людина з усіх живих. Перебуваючи на межі перетворення на пішака нацистської пропаганди, вроджене почуття ідентичності Брайтбарта зрештою бере гору над зовнішнім тиском.