Сейду і Муса, двоюрідні брати з Сенегалу, мріють вирватися з бідності та шукають світлого майбутнього в Європі. Вони залишають рідне місто Дакар і вирушають у небезпечну пригоду, щоб дістатися Італії. Їхній шлях пролягає через підступні ландшафти, такі як пустеля Сахара, де вони стикаються з фізичними випробуваннями. Вони також стикаються з людськими небезпеками, потенційними зустрічами з корумпованими чиновниками та суворими умовами утримання в центрах ув'язнення. Безкраї води Середземного моря становлять ще один ризик, коли вони намагаються його перетнути. Іо Капітано малює реалістичну картину кризи мігрантів, слідуючи за цими молодими людьми в сучасній одіссеї, сповненій надії та труднощів.