Події розгортаються у 1221 році навколо Юбера де Веші, сина Гілберта де Веші, який був тяжко поранений під час набігу шотландців. Юбер вирушає до Франції за допомогою до свого двоюрідного брата Гая де Лузіньяна, який колись був зброєносцем барона д'Обіньї, одного з героїв Рочестера. Гай став розчарованим і безжальним найманцем, який б'ється на підпільних аренах і продає свій меч тому, хто більше заплатить.
Юбер переконує Гая повернутися з ним до Англії і допомогти захистити їхній замок від шотландців, яких очолюють лютий вождь і його син Скажений Пес. Гай також бере з собою групу найманців, серед яких Беренджер, вправний стрілець, і П'єрпоінт, кат-садист-самодур. По дорозі до них приєднуються Бланш, таємнича жінка, яка стверджує, що вона цілителька, і Кейт, сестра Юбера і кохана Гая.