Після перемоги над Людиною-кішкою з Непалу, члени Містичної корпорації вирішують простежити походження сумнозвісного костюма. При цьому вони також досліджують джерела костюмів з їхніх попередніх справ. Їхні пошуки зрештою приводять їх до модельєра Коко Діабло, яку вони звинувачують у створенні всіх костюмів монстрів. Групі вдається заарештувати Діабло.
Спочатку команда впивається успіхом, але невдовзі Фред Джонс починає відчувати занепокоєння через брак захопливих справ, пов'язаних зі злочинцями, замаскованими під монстрів. Він вважає їхню поточну роботу нудною і нецікавою в порівнянні з цим.